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电气设备新能源产业链迎来绩验证期看好中报较好

2020-11-20 来源:

电气设备:新能源产业链迎来绩验证期 看好中报行情 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

新能源汽车锂电池(刘虹辰):

本周Wind-概念板块-锂电池指数下跌 .91%,沪深 00下跌1.56%,表现弱于大盘。

本周Wind-概念板块-新能源汽车指数下跌1.8 %,沪深 00下跌1.56%,表现弱于大盘。

#三元正极材料价格年初以来首现下滑#据百川资讯,三元5 2型、铁锂以及钴酸锂价格出现400—4000元/吨幅度的下降,我们认为这与原材料碳酸锂价格持续回落有关,在下游新能源汽车销量增长动力不足的情况下,正极材料价格将持续承压。

#对当前新能源板块特别是锂电池板块疲弱的几点看法#一、政策面:标准趋严!据了解,目前新能源汽车的补贴政策尚存变数,对于可能出现的几点变化来进行探讨(最终政策尚未公布,以正式公布为准)——1.物流车生产企业要有商用车资质(门槛提高);2.8m以上客车框架一律使用焊接件; .补贴政策继续推迟,地补退坡(石家庄取消)二、销量:上半年销量不及预期,无法形成持续强刺激。

三、上游材料价格回落:下游需求有限,碳酸锂、正极材料价格相继下滑。

四、其它:燃料电池。

总体来说,锂电池新能源汽车尚没到证伪的阶段,但作为国策确实产不过想做得出色生了很多问题(骗补、能源安我们坚定地认为游戏不能改变中国全),当前板块的深度调整,是一个去利空、待利好的过程。

重申行情再次启动需要三大催化因素:1.新能源汽车产销量更有力刺激;2.补贴标准早日公布; .特斯拉因素。

有色金属(刘虹辰):

本周有色金属申万下跌 .48%,沪深 00下跌1.56%,表现弱于大盘。

【稀土】近来,稀土价格一路下跌,已跌到了 月份这波行情启动的位置。

在市场风声鹤唳预期最差的时候,六大集团必将收紧但低点不断在上移“黑稀土”供给,价格上行通道将被再次打开,彻底扭转市场预期,建议关注稀土磁材板块。

风险因素:(1)新能源汽车产销量不达预期;(2)行业政策风险。

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